证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2024-101
债券代码：149610 债券简称：21中交债
债券代码：148208 债券简称：23中交01
债券代码：148235 债券简称：23中交02
债券代码：148385 债券简称：23中交04
债券代码：148551 债券简称：23中交06
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、 中交地产股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟以现金方式购买中国交通建设集团有限公司（以下简称“中交集团”）及其下属子公司中交房地产集团有限公司（以下简称“地产集团”）、中交一公局集团有限公司（以下简称“中交一公局”）及中交投资有限公司（以下简称“中交投资”，与中交集团、地产集团及中交一公局合称“转让方”）分别持有的中交物业服务集团有限公司（以下简称“中交服务”或“标的公司”）10%、51%、24%及15%股权（以下简称“本次交易”或“本次关联交易”）。
2、中交集团系本公司间接控股股东，地产集团系本公司直接控股股东，中交一公局及中交投资系中交集团控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。
3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成重组上市。
4、本次交易已经公司第九届董事会第四十四会议审议通过，尚需提交公司股东大会批准，关联股东需回避表决；本次交易涉及的评估报告尚待国资主管部门备案。
5、本次交易存在审批风险、整合风险、标的公司业绩承诺无法实现风险等，具体内容详见本公告“十、相关风险提示”，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次交易概述
（一）本次交易基本情况
为助力公司拓展轻资产业务，打造中交地产特色产品谱系，提升资产质量、增强抗风险能力，为长期可持续发展奠定基础，公司于2024年11月1日与中交集团、地产集团、中交一公局及中交投资签署了《中国交通建设集团有限公司、中交房地产集团有限公司、中交一公局集团有限公司、中交投资有限公司与中交地产股份有限公司关于中交物业服务集团有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），公司拟以现金方式购买标的公司100%股权。
本次交易对价最终根据经备案的标的公司100%股权评估值确定。根据北京中企华资产评估有限责任公司（以下简称“中企华”或“评估机构”）出具的《中交房地产集团有限公司、中交一公局集团有限公司、中交投资有限公司、中国交通建设集团有限公司拟协议转让股权所涉及的中交物业服务集团有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中企华评报字（2024）第6520号，以下简称“《资产评估报告》”），标的公司100%股权的评估结果为69,994.84万元（注：以最终经国资主管部门备案的评估值为准）。
本次交易完成后，标的公司将成为公司全资子公司。
（二）本次交易构成关联交易
截至本公告日，交易对方中交集团为公司间接控股股东，地产集团为公司直接控股股东，中交一公局及中交投资系中交集团控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易对方均为公司关联方，本次交易构成关联交易。
（三）本次交易的审批程序
2024年11月1日，公司第九届董事会第四十四次会议以4票同意，0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司收购中交物业服务集团有限公司100%股权的议案》，关联董事郭主龙、薛四敏、叶朝锋、赵吉柱回避表决。公司第九届董事会独立董事专门会议2024年第五次会议审议通过本次关联交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，该事项获公司董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议批准。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成重组上市。
本次交易涉及的评估报告尚待国资主管部门备案。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
1、中交集团
公司名称：中国交通建设集团有限公司
企业性质：有限责任公司（国有独资）
注册地址：北京市西城区德胜门外大街85号
法定代表人：王彤宙
注册资本：727,402.38297万元人民币
成立日期：2005年12月8日
统一社会信用代码：91110000710933809D
经营范围：承包境外工程和境内国际招标工程；各种专业船舶总承包建造；专业船舶、施工机械的租赁及维修；海上拖带、海洋工程有关专业服务；船舶及港口配套设备的技术咨询服务；承担国内外港口、航道、公路、桥梁建设项目的总承包（包括工程技术经济咨询、可行性研究、勘察、设计、施工、监理以及相关成套设备、材料的采购和供应、设备安装）；承担工业与民用建筑、铁路、冶金、石化、隧道、电力、矿山、水利、市政建设工程的总承包；进出口业务；房地产开发及物业管理；运输业、酒店业、旅游业的投资与管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东：截至本公告日，中交集团由国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）直接持股100%
实际控制人：国务院国资委
主要财务数据：中交集团截至2023年12月31日的资产总额为256,551,916.81万元，负债总额为193,118,339.39万元，所有者权益合计为63,433,577.42万元，2023年度营业收入为96,752,433.78万元，净利润为3,455,218.63万元。（以上财务数据已经审计）
经在中国执行信息公开网信息查询，中交集团不是失信被执行人。
2、地产集团
公司名称：中交房地产集团有限公司
企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册地址：北京市西城区德外大街5号2号楼八－九层
法定代表人：郭主龙
注册资本：500,000万元人民币
成立日期：2015年3月24日
统一社会信用代码：911100003355015281
经营范围：房地产开发；物业管理；建设工程项目管理；销售自行开发的商品房；出租商业用房；出租办公用房；项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东：截至本公告日，地产集团由中交集团直接持股100%
实际控制人：国务院国资委
主要财务数据：地产集团截至2023年12月31日的资产总额为68,888,138.74万元，负债总额为55,498,863.55万元，所有者权益合计为13,389,275.19万元，2023年度营业收入为16,834,461.30万元，净利润为342,373.92万元。（以上财务数据已经审计）
经在中国执行信息公开网信息查询，地产集团不是失信被执行人。
3、中交一公局
公司名称：中交一公局集团有限公司
企业性质：其他有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区管庄周家井
法定代表人：韩国明
注册资本：763,089.962187万元人民币
成立日期：1987年1月7日
统一社会信用代码：911100001017004524
经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：承接总公司工程建设业务；工程管理服务；对外承包工程；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；园林绿化工程施工；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；进出口代理；技术进出口；公路水运工程试验检测服务【分支机构经营】。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东：截至本公告日，中国交通建设股份有限公司、中国人寿资产管理有限公司、建信金融资产投资有限公司、交银金融资产投资有限公司和农银金融资产投资有限公司分别持有中交一公局76.9692%、8.8366%、6.7492%、4.4994%及2.9455%股权。
实际控制人：国务院国资委
主要财务数据：中交一公局截至2023年12月31日的资产总额为21,324,414.61万元，负债总额为17,142,604.80万元，所有者权益合计为4,181,809.81万元，2023年度营业收入为13,041,266.72万元，净利润为272,111.67万元。（以上财务数据已经审计）
经在中国执行信息公开网信息查询，中交一公局不是失信被执行人。
4、中交投资
公司名称：中交投资有限公司
企业性质：有限责任公司（国有独资）
注册地址：北京市西城区德胜门外大街121号C座3层302号
法定代表人：蔡奉祥
注册资本：1,250,000万元人民币
成立日期：2007年4月28日
统一社会信用代码：911100007109347218
经营范围：境内外交通、市政、环保、造地工程等基础设施投资；以及物流、房地产、原材料、高新技术、金融等领域的投资；建设工程项目管理；经济信息咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料。）；物业管理；出租办公用房；出租商业用房；会议服务；餐饮服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；餐饮服务等依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东：截至本公告日，中国交通建设股份有限公司直接持股100%
实际控制人：国务院国资委
主要财务数据：中交投资截至2023年12月31日的资产总额为15,344,025.97万元，负债总额为10,449,949.96万元，所有者权益合计为4,894,076.01万元，2023年度营业收入为1,305,882.26万元，净利润为203,821.91万元。（以上财务数据已经审计）
经在中国执行信息公开网信息查询，中交投资不是失信被执行人。
三、本次交易标的基本情况
（一）标的公司基本情况
（二）本次交易前后的股权结构情况
本次交易前后，标的公司股东及出资情况如下表：
金额单位：万元
（三）标的公司历史沿革情况
2022年12月13日，标的公司在北京市顺义区市场监督管理局完成设立登记，设立时注册资本为30,000万元人民币。其中，地产集团以货币形式进行出资，出资额为6,680.41万元，持股比例为22.27%；中交物业有限公司以其持有的中交地产北京物业有限公司100%股权、中交物业广州有限公司70%股权以及中交物业（海南）有限公司51%股权进行出资，出资金额为8,619.59万元，持股比例为28.73%；中交一公局以其持有的中交城市运营管理有限公司100%股权以及货币进行出资，其中股权出资额为3,736.37万元，货币出资额为3,463.63万元，持股比例为24.00%；中交投资以其持有的重庆中交物业管理有限公司100%股权进行出资，出资金额为4,500.00万元，持股比例为15.00%；中交集团以货币形式进行出资，出资额为3,000万元，持股比例为10.00%。
2023年10月16日，根据中交集团作出的《关于同意中交物业服务集团有限公司股权划转的批复》（中交战发（2023）412号），中交物业有限公司将其持有的标的公司28.73%股权无偿划转至地产集团。无偿划转完成后，标的公司的股权结构如下：
截至本公告日，标的公司股权结构未发生其他变化。
（四）标的公司财务状况
根据安永华明出具的《中交物业服务集团有限公司已审财务报表截至2024年6月30日止六个月期间及2023年度》（安永华明（2024）专字第70035588_A09号，以下简称“《审计报告》”）标的公司主要财务数据如下：
单位：万元
（五）标的公司主要业务
1、主营业务及产品
标的公司主营业务为物业管理及相关服务。
中交服务布局全国5大区域、60余座城市，以住宅、商写、公建、陆路、空港、港口为核心服务业态，为业主方提供基础物业管理服务，以空间服务、美居服务、资产服务、前介服务、餐饮服务、会务服务、培训服务、商业运营、产业运营等增值服务为业务增长点，提供多元定制化增值服务。依托中交集团全球业务布局优势，中交服务正在加快发展新质生产力，致力于打造成为国际一流的“城市·交通·人”综合服务商。
2、盈利模式
中交服务作为中交集团唯一的物业资源整合平台、总控平台和发展平台，以高标准打造央企物管品牌，秉承“交心服务，让生活更美好”的使命，聚焦“大城市服务”与“大交通服务”两大赛道，回归服务本质，构建“交心服务体系”，提供以“人”为中心的全生命周期生活服务和以“物”为中心的全产业链资产运营服务，为客户精准输出一揽子综合服务解决方案，创造更加美好的生活体验。
根据与客户签订的相关服务协议，标的公司定期向客户收取物业管理项目服务费。同时，标的公司亦对客户提供增值服务并相应获取服务费用。标的公司大部分项目采用包干制模式，个别项目采用酬金制模式。对于包干制模式，项目收入超过项目成本的部分形成盈利；对于酬金制模式，项目成本由客户承担，项目收取的酬金形成盈利。
3、客户集中度
标的公司因管理物业类型不同，客户结构也存在差异。其中?住宅及商写物业?管理对象包括不同背景和需求的业主，这些业主可能来自不同的职业、收入水平和居住需求，导致物业管理服务的客户集中度较低；而产业园区、学校、医院等机构为服务对象的单一业主项目，如产业园区由某个企业或政府管理，学校由教育部门管理，医院由卫生部门管理，这种单一业主模式导致客户集中度会较高，客户群体较为固定?。
（六）标的公司关联交易情况
1、日常关联交易
根据安永华明出具的标的公司《审计报告》，标的公司2024年1-6月的关联交易情况如下：
（1）向关联方销售商品或提供劳务及其他服务
截至2024年6月30日止六个月期间，标的公司向关联方销售商品或提供劳务及其他服务合计为18,790.14万元。
（2）自关联方采购商品或提供劳务
截至2024年6月30日止六个月期间，标的公司自关联方采购商品或提供劳务合计为349.73万元。
（3）在中交财务有限公司存贷款
截至2024年6月30日，标的公司存放在中交财务有限公司款项为25,395.65万元，年利率为1.55%，从中交财务有限公司贷款为0。
2、共同投资关联交易
截至本公告日，标的公司与关联方（不含上市公司及其下属企业）开展共同投资的情况如下：
（七）权属情况
公司本次收购的标的公司股权权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的情况。
标的公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。
（八）本次交易将导致公司的合并报表范围变更，标的公司将纳入公司合并报表范围内，截至本公告日：
1、标的公司不存在为他人提供担保、财务资助等情形；
2、标的公司与交易对方经营性往来情况如下：
截至2024年6月30日，标的公司与交易对方的关联往来款项余额情况如下：
单位：万元
本次交易完成后，中交服务不存在以经营性资金往来的形式变相为交易对手提供财务资助情形。
（九）失信被执行情况说明
经在中国执行信息公开网信息查询，标的公司不是失信被执行人。
四、本次交易的定价政策及定价依据
（一）评估情况
中企华已为本次交易之目的出具了《资产评估报告》：
1、评估对象：中交服务的股东全部权益价值
2、评估范围：中交服务的全部资产及负债
3、评估基准日：2024年6月30日
4、价值类型：市场价值
5、评估方法：本次评估采用资产基础法和收益法，最终以收益法结论确认评估值。
6、评估方法的选择：本次评估选用的评估方法为资产基础法和收益法，评估方法选择理由如下：
（1）由于中交服务有完备的财务资料和资产管理资料可以利用，资产的再取得成本的有关数据和信息来源较广，资产重置成本与资产的现行市价及收益现值存在着内在联系和替代，因此本次评估可采用资产基础法。
（2）根据对中交服务经营现状、经营计划及发展规划的了解，中交服务主要负责区域财务管理、职能管理、业务管理、业务发展方向管理及宣传并承接一些物业管理项目，评估机构认为中交服务在同行业中具有竞争力，在未来时期里具有可预期的持续经营能力和盈利能力，因此，本次可采用收益法评估。
（3）采用市场法的前提条件是存在一个活跃的公开市场，且市场数据比较充分，在公开市场上有可比的交易案例。由于我国非上市公司的产权交易市场发育不尽完全，类似交易的可比案例来源较少；上市公司中该类公司在经营方向、资产规模、经营规模等多个因素方面与被评估单位可以匹配一致的个体较少，选用一般案例进行修正时修正幅度过大，使参考案例对本项目的价值导向失真，不能满足市场法评估条件，因此，市场法不适用于本次评估。
综合以上分析，本次评估采用资产基础法和收益法。
7、评估结论：
（1）收益法评估结果
中交服务评估基准日总资产账面价值为32,264.24万元，总负债账面价值为14,865.77万元，净资产账面价值为17,398.47万元。
收益法评估后的股东全部权益价值为69,994.84万元。
（2）资产基础法评估结果
中交服务评估基准日总资产账面价值为32,264.24万元，评估价值为84,134.31万元；总负债账面价值为14,865.77万元，评估价值为14,865.77万元；净资产账面价值为17,398.47万元，评估价值为69,268.54万元。
（3）收益法评估结果和资产基础法评估结果的差异分析及最后取定的评估结果
收益法评估后的股东全部权益价值为69,994.84万元，资产基础法评估后的股东全部权益价值为69,268.54万元，两者相差726.30万元，差异率为1.05%。
资产基础法是在持续经营基础上，以重置各项生产要素为假设前提，根据要素资产的具体情况采用适宜的方法分别评定估算企业各项要素资产的价值并累加求和，再扣减相关负债评估价值，得出资产基础法下股东全部权益的评估价值，反映的是企业基于现有资产的重置价值。而收益法是在对企业未来收益预测的基础上计算评估价值的方法，不仅考虑了各分项资产是否在企业中得到合理和充分利用、组合在一起时是否发挥了其应有的贡献等因素对企业股东全部权益价值的影响，也考虑了企业所享受的各项优惠政策、运营资质、行业竞争力、公司的管理水平、人力资源、研发能力等资产基础法无法考虑的因素对股东全部权益价值的影响。
资产基础法是从资产的再取得途径考虑的，反映的是企业现有资产的重置价值，由于被评估单位属于物业服务管理型的轻资产企业，企业通过服务、管理等带来的收益无法通过资产基础法真实、合理的体现。而收益法的评估结果着眼于被评估单位的未来整体的获利能力，通过对预期现金流量的折现来反映企业的现实价值，该评估结果不仅反映了被评估单位账面资产的价值，还包含了被评估单位无法在账面上反映的无形资产价值。
根据上述分析，采用收益法和资产基础法得到的评估结果之间存在差异是正常的，本次评估结论采用收益法评估结果，即：中交服务的股东全部权益价值评估结果为69,994.84万元。
除本公告已披露的无偿划转事项外，除上述资产评估外，中交服务自设立以来未发生股权转让。除上述资产评估外，中交服务未进行过对股东全部权益价值的评估。
（二）定价依据
本次交易标的资产的交易对价按照以2024年6月30日为评估基准日，经具有证券从业资格的评估机构评估的标的资产评估值确定为69,994.84万元（以最终经备案的评估值为准），其中：中交集团拟转让标的公司10%股权的交易对价为6,999.484万元；地产集团拟转让标的公司51%股权的交易对价35,697.3684万元；中交一公局拟转让标的公司24%股权的交易对价为16,798.7616万元；中交投资拟转让标的公司15%股权的交易对价为10,499.226万元。
标的公司评估价值为69,994.84万元，相较标的公司母公司账面净资产17,398.47万元，增值额为52,596.37万元，增值率为302.30%；相较标的公司合并报表归母净资产25,090.96万元，增值额为44,903.88万元，增值率为178.96%。净资产账面价值与评估价值差异较大主要是因为标的公司为轻资产类的物业服务公司，具备良好的股东背景及一定的市场竞争力和品牌优势，且盈利能力较好，使得标的公司相关资产组合评估价值较净资产存在一定幅度增值。
本次关联交易定价客观、公允、合理，不存在其他相关利益安排，不会导致未来关联方对公司形成潜在损害的情况，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
（三）支出款项的资金来源
本次交易的资金来源为公司自筹资金。
五、本次交易协议的主要内容
（一）《股权转让协议》主要内容
2024年11月1日，公司与中交集团、地产集团、中交一公局、中交投资已签订了《股权转让协议》，具体内容如下：
1、协议主体
甲方（转让方）：
甲方一：中国交通建设集团有限公司
住所：北京市西城区德胜门外大街85号
甲方二：中交房地产集团有限公司
住所：北京市西城区德外大街5号2号楼八-九层
甲方三：中交一公局集团有限公司
住所：北京市朝阳区管庄周家井
甲方四：中交投资有限公司
住所：北京市西城区德胜门外大街121号C座3层302号
乙方（受让方）：中交地产股份有限公司
住所：重庆市江北区观音桥建新北路86号
2、交易标的及交易方案
甲方一、甲方二、甲方三及甲方四拟将其持有的标的公司全部股权，即标的公司合计100%股权转让给乙方，乙方同意购买标的股权。
3、标的公司股权作价
根据《资产评估报告》，标的公司在基准日的净资产评估值为69,994.84万元（以最终经备案的评估值为准）。本次交易根据评估值确定标的股权交易对价为69,994.84万元，其中：甲方一拟转让标的公司10%股权的交易对价为6,999.484万元；甲方二拟转让标的公司51%股权的交易对价35,697.3684万元；甲方三拟转让标的公司24%股权的交易对价为16,798.7616万元；甲方四拟转让标的公司15%股权的交易对价为10,499.226万元。
如最终经备案的评估值发生变化，股权交易对价将相应调整。
4、交易对价的支付
上述交易价款由乙方自本协议生效之日起15日内一次性向甲方支付。
5、标的股权交割
自本协议生效之日起15日内，甲方应促使标的公司在公司登记机关办理完毕将标的股权过户至乙方名下的变更登记手续。乙方对标的公司办理上述手续应提供必要协助。
自交割日起，乙方取得标的股权的所有权，享有标的股权的管理、使用、收益、处分权利，承担标的股权项下的义务、责任和风险，甲方不再享有和承担相关股东权利及股东义务。
6、过渡期间损益
标的公司在过渡期间产生的盈利归乙方所有，在过渡期间产生的亏损由甲方按照本次股权转让前的持股比例以现金方式向标的公司进行全额补足。
7、协议的生效、变更、终止或解除
本协议经各方签署后成立，下列条件全部满足之日起生效：
(1)各方已履行完毕本次股权转让的内部决策手续；
(2)本次交易经国资主管单位批准；
(3)《资产评估报告》经国资主管部门备案。
在交割日之前，发生由于不可抗力而不能实施本协议的情形，本协议终止。本协议终止后，各方应恢复原状，且互相不承担赔偿责任。
8、违约责任
若任何一方出现如下情况，视为该方违约：
(1)一方不履行本协议项下义务（包括其书面承诺的义务），并且在另一方发出要求履行义务的通知后10日内仍未履行；
(2)一方在本协议或与本协议有关的文件中向另一方做出的陈述、声明与保证或提交的有关文件、资料或信息被证明为虚假、不真实、有重大遗漏或有误导；
(3)因甲方其他作为或不作为导致乙方在本协议项下应获得的标的股权无效、可撤销或不完整；
(4)本协议规定的其他违约情形。
若甲方违约，乙方有权采取如下一种或多种救济措施以维护其权利：
(1)要求违约方实际履行；
(2)暂时停止履行义务，待违约方违约情势消除后恢复履行；守约方根据此款规定暂停履行义务不构成守约方不履行或迟延履行义务；
(3)要求违约方补偿守约方的直接经济损失，包括为本次交易而实际发生的费用，以及可预见的其他经济损失；以及守约方为此进行诉讼或者仲裁而产生的费用；
(4)违约方因违反本协议所获得的利益应作为赔偿金支付给守约方；
(5)根据本协议或法律规定终止本协议；
(6)本协议及法律规定的其他救济方式。
甲方各方之间互不对其他方的违约责任承担连带责任，乙方仅可向违约方主张违约责任，如甲方一方的违约行为给其他方造成直接经济损失的，守约方可要求违约方赔偿。
本协议规定的权利和救济是累积的，不排斥法律规定的其他权利或救济。
本协议一方对违约方违约行为的弃权以书面形式作出方为有效。一方未行使或迟延行使其在本协议项下的任何权利或救济不构成弃权；部分行使权利或救济亦不阻碍其行使其他权利或救济。
9、业绩承诺及补偿机制
甲方承诺，标的公司在盈利补偿期间（注：指2025年、2026年和2027年三个会计年度）实现的净利润（特指标的公司在相关年度经具有证券期货从业资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属母公司股东的所有净利润金额）合计不低于23,100.71万元；并承诺对标的公司未达到承诺的净利润数额的部分以本协议约定的方式向乙方进行补偿。
如盈利补偿期间届满，期间合计实现净利润未达到上述业绩指标的，则由甲方以现金方式向乙方进行补偿，现金补偿金额=（承诺累计净利润数-标的公司盈利补偿期间实际净利润）/承诺累计净利润数*标的股权交易对价，甲方各方按照其在本次交易标的股权中的持股比例各自进行分摊，甲方各方之间互不承担连带补偿责任。
承诺盈利期间内的每一会计年度结束后，乙方聘请具有证券从业资格的会计师事务所出具审计报告（费用由标的公司承担）。承诺盈利期间最后一个会计年度结束后，如果出现本条约定的应当进行补偿的情形，乙方有权要求甲方在乙方发出书面通知之日起15日内履行补偿义务，向乙方支付现金补偿款。
六、涉及本次交易的其他安排
（一）人员安置
本次交易不涉及人员安置问题，本次交易完成后，标的公司职工的劳动合同关系不因本次交易发生变动，标的公司将继续履行其与员工已签订的劳动合同，该等员工的劳动关系继续保留在标的公司。
（二）债权、债务处理
本次交易不涉及债权债务转移问题，交割日后，标的公司的债权、债务及或有负债仍由标的公司享有或承担。
七、本次交易目的和对上市公司的影响
（一）交易背景及目的
1、提升上市公司房地产业务投建运一体化能力
中交服务主营业务为物业管理服务，与上市公司地产开发主营业务相契合，物业服务板块进入上市公司，进一步完善上市公司产业链的后端布局，有利于公司更好地发挥资产规模效应和协同效应，增厚公司业绩。本次交易完成后，上市公司将具备房地产业务投资、建设、运营服务一体化能力，同时通过在住宅、商写、园区、交通、城市服务等多领域物业服务深耕，提升对业主需求的深刻了解，进一步增强上市公司业务拓展的能力。
2、增强公司核心竞争力和盈利能力
本次交易注入的物业管理服务业务资质优良，盈利能力和发展前景良好，可以作为上市公司房地产开发业务外的新增长点。本次交易完成后，公司2023年的基本每股收益将从-2.41元/股提高至-2.32元/股，归属于上市公司股东的每股收益得到提升，公司的盈利能力将进一步增强。
3、利用资本市场提高标的公司经营治理水平
本次交易完成后，标的公司将通过规范的上市公司治理提升企业市场化经营水平，进一步加强内部管理和经营的规范性，形成更完善的公司治理机制和更市场化的经营管理体制，推动公司稳健快速发展，有利于提升企业整体经营管理水平，同时通过开展信息披露及投资者沟通等多种途径，发挥上市公司在品牌宣传方面的优势地位，有利于中交服务向公众持续传达公司对行业的洞见、经营理念、发展战略和业务发展动态，有助于“中交服务”品牌形象打造，提升市场知名度，提升公司的业务规模和市场竞争力，提升公司经营管理水平。
（二）本次交易对公司影响
1、中交服务盈利及现金流稳定，有利于改善上市公司财务状况
本次交易完成后，公司合并报表将增加中交服务，中交服务已在物业管理领域耕耘多年，在行业中具备一定的竞争优势，近年来业务规模不断扩展，盈利水平逐年提升，现金流稳步增长。本次交易完成后，上市公司实现房地产业务产业链的延伸。本次交易符合上市公司经营发展的需要和长远发展战略规划，有利于上市公司提升资产质量和盈利能力，改善长期财务状况，增强抗风险能力和持续经营能力，符合公司全体股东的利益。
2、有利于公司房地产业务投建运一体化
公司收购中交服务，将完善公司产业链的后端布局，加强公司房地产业务投资、建设、运营服务一体化协同效应，提升专业化、差异化的优质物业服务能力，进一步增强房地产业务拓展的能力，进一步提升中交品牌影响力。
3、有利于推动公司实现高质量发展
中交服务主营业务为物业管理，与公司的房地产主营业务相契合，具有一定协同效应，可以作为中交地产房地产开发业务外的新增长点，适当缓解公司的业绩压力，助力公司实现高质量发展。
八、本年与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2024年，公司与中交集团及其下属子公司已发生的关联交易类型及金额包括：1、公司控股子公司通过公开招标程序确定中交集团下属公司为建设工程中标单位；中标金额合计32,651.62万元；2、公司放弃广州市海珠区AH10314地块商业机会，由地产集团进行开发建设；3、1－9月公司与中交集团已发生的日常关联交易金额为3,502.83万元；4、公司向地产集团借款，借款合同金额为40,000万元。
九、独立董事过半数意见
公司于2024年10月31日召开第九届董事会独立董事专门会议2024年第五次会议，认为：本次收购中交服务100%股权的关联交易，符合公司发展战略，有利于更好地发挥资产规模效应和协同效应，增厚公司业绩。交易对价根据经备案的北京中企华资产评估有限公司出具的编号为中企华评报字（2024）第6520号《资产评估报告》的评估结果确定，经双方协商一致，定价公允合理，符合公司和全体股东基本利益。全体独立董事同意该关联交易，并同意提交公司董事会审议。
十、相关风险提示
（一）本次交易的审批风险
本次交易尚需公司临时股东大会审议批准，能否批准存在不确定性，提请投资者关注审批风险。
（二）整合风险
本次交易完成后，标的公司将进入上市公司，双方需在管理模式、业务发展、团队合作等多个方面进行融合。双方具有良好的融合基础，且公司已为此制定了较为完善的整合计划，但能否顺利实现整合具有不确定性。若整合过程较长，未能实现有效的融合协同，可能会对公司的生产经营造成负面影响，从而给股东利益带来不利影响。提请广大投资者注意本次交易整合效果未达预期的相关风险。
（三）业绩承诺无法实现的风险
为了维护上市公司及中小股东的利益，公司与交易对方在《股权转让协议》中约定了业绩承诺及补偿措施，具体情况参见本公告“五、本次交易协议的主要内容”。若未来市场竞争进一步加剧，标的公司经营状况恶化或未达预期，则可能导致标的公司业绩承诺无法实现并影响上市公司的整体经营业绩和盈利水平。提请投资者关注业绩承诺无法实现的风险。
十一、备查文件
1、公司第九届董事会第四十四次会议决议；
2、《中国交通建设集团有限公司、中交房地产集团有限公司、中交一公局集团有限公司、中交投资有限公司与中交地产股份有限公司关于中交物业服务集团有限公司之股权转让协议》；
3、《中交物业服务集团有限公司已审财务报表截至2024年6月30日止六个月期间及2023年度》（安永华明（2024）专字第70035588_A09号）；
4、《中交房地产集团有限公司、中交一公局集团有限公司、中交投资有限公司、中国交通建设集团有限公司拟协议转让股权所涉及的中交物业服务集团有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中企华评报字（2024）第6520号）。
中交地产股份有限公司董事会
2024年11月1日
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2024-101
债券代码：149610 债券简称：21中交债
债券代码：148208 债券简称：23中交01
债券代码：148235 债券简称：23中交02
债券代码：148385 债券简称：23中交04
债券代码：148551 债券简称：23中交06
中交地产股份有限公司
调整2024年日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2024年4月2日，中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第三十五次会议，审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，对公司2024年全年关联日常交易金额进行了预计。详情请参见公司于2024年4月8日披露的《关于2024年日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-029）。
公司目前计划收购中交物业服务集团有限公司（以下简称“中交服务”）100%股权（具体情况详见本公告日同步披露的《中交地产股份有限公司关于收购中交物业服务集团有限公司100%股权暨关联交易的公告》），前述收购完成后，中交服务将纳入公司合并报表范围。因此，考虑到中交服务实际开展业务情况，为满足公司正常生产经营需要，公司拟增加2024年与实际控制人中国交通建设集团有限公司（以下简称“中交集团”）下属企业发生日常关联交易总金额至53,295.03万元，占2023年末归母净资产的32.99%。
公司已于2024年11月1日召开第九届董事会第四十四次会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》,关联董事郭主龙、薛四敏、叶朝锋、赵吉住回避表决。本次关联交易尚需提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
注：上表“2024年预计发生金额（调整后）”及截至披露日已发生金额均为模拟中交服务自2024年1月1日起即纳入公司合并报表范围所发生的业务。
二、关联人、关联关系及履约能力情况
（一）关联人及关联关系情况
名称：中国交通建设集团有限公司
法定代表人：王彤宙
注册资本：人民币727,402.383万元
成立日期：2005年12月08日
注册地址：北京市西城区德胜门外大街85号
主营业务：承包境外工程和境内国际招标工程；各种专业船舶总承包建造；专业船舶、施工机械的租赁及维修；海上拖带、海洋工程有关专业服务；船舶及港口配套设备的技术咨询服务；承担国内外港口、航道、公路、桥梁建设项目的总承包（包括工 程技术经济咨询、可行性研究、勘察、设计、施工、监理以及相关成套设备、材料的采 购和供应、设备安装）；承担工业与民用建筑、铁路、冶金、石化、隧道、电力、矿山、水利、市政建设工程的总承包；进出口业务；房地产开发及物业管理；运输业、酒店业、旅游业的投资与管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准 后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会。
与公司关联关系：中交集团通过中交房地产集团有限公司持有公司52.16%股权，是公司间接控股股东。
（二）履约能力分析
中交集团及其下属企业具备专业的业务人员和业务能力，经营和财务状况正常，具备履约能力和支付能力，能够保证各项业务的正常履行。
三、关联交易主要内容
1、关联交易价格确定原则：遵循公平原则，按照实际接受或提供的服务，并参考市场情况协商确定交易价格。
2、关联交易协议情况：本议案的关联交易额度，系根据公司及子公司历史年度的日常关联交易情况及本年度的预计情况测算出的金额，相关协议由公司及子公司与关联方协商签订。
四、关联交易目的和对上市公司影响
上述日常关联交易根据公司业务特点和业务实际发展需要预计，有利于满足公司正常生产经营需要；关联方具备专业的业务人员和业务能力，经营和财务状况正常，具备履约能力和支付能力，能够确保交易顺利实施；关联交易价格根据市场情况及实际情况确定，不存在损害上市公司利益的情形；上述关联交易不会对公司经营发展和财务状况形成重大影响。
五、 独立董事专门会议审核意见
公司独立董事刘洪跃、唐国平、谭敬慧于2024年10月31日召开了第九届董事会独立董事专门会议2024年第五次会议，独立董事本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，对《关于调整2024年日常关联交易的议案》进行了认真的事前审核，意见如下：本次调整2024年度日常关联交易预计金额主要系因公司收购中交物业服务集团有限公司导致。本次增加关联交易预计金额至53,295.03万元，占2023年末归母净资产的32.99%。通过与公司管理层的沟通，并查阅公司提供的相关资料，我们认为中交地产2024年度预计的关联交易是根据公司业务特点和业务实际发展需要形成的，有利于满足公司正常生产经营需要；关联方具备相应的资质和专业人员，能够确保交易顺利实施，具备履约能力；关联交易价格根据市场情况及实际情况确定，不会对中交地产经营发展和财务状况形成重大影响。我们同意将本项议案提交公司董事会审议。
六、备查文件
1、第九届董事会第四十四次会议决议。
2、第九届董事会独立董事专门会议2024年第五次会议审核意见。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会
2024年11月1日
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2024-102
债券代码：149610 债券简称：21中交债
债券代码：148208 债券简称：23中交01
债券代码：148235 债券简称：23中交02
债券代码：148385 债券简称：23中交04
债券代码：148551 债券简称：23中交06
中交地产股份有限公司
关于与合作方共同调用项目公司
富余资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）拟与合作方共同调用中交城市发展（山东）有限公司（以下简称“山东公司”）富余资金，合作方中济南市中控股集团有限公司拟调用不超过33,200万元，合作方金广文旅产业发展（山东）有限公司拟调用不超过33,200万元。
一、与合作方调用项目公司富余资金情况概述
（一）简述
按照房地产公司经营惯例，公司与合作方共同设立项目公司开发建设房地产项目，通常以资本金和股东借款相结合的方式投入资金以满足项目公司日常经营的资金需求。公司及项目公司其他合作方在项目前期投入资金后，当项目公司后期存在闲置富余资金时，为盘活存量资金，提高资金使用效率，项目公司各合作方通常按合作比例，公平、对等地调用项目公司资金。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，公司并表的项目公司向其他合作方提供资金的行为构成财务资助，本次财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。
（二）资金调用基本情况
公司持有山东公司权益比例20%，中交房地产集团有限公司持有山东公司权益比例40%，济南市中控股集团有限公司持有山东公司权益比例20%，金广文旅产业发展（山东）有限公司持有山东公司权益比例20%，公司对山东公司实际控制且合并其财务报表。现公司与济南市中控股集团有限公司、金广文旅产业发展（山东）有限公司拟调用山东公司富余资金，其中济南市中控股集团有限公司拟调用不超过33,200万元，金广文旅产业发展（山东）有限公司拟调用不超过33,200万元，期限不超过1年，利率不超过8%。
（三）董事会审议情况
公司于2024年11月1日召开第九届董事会第四十四次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》,本项议案需提交公司股东大会审议。
二、项目公司基本情况
名称：中交城市发展（山东）有限公司
成立日期：2019年8月23日
法定代表人：宗鸣
注册资本：10,000万元
注册地址：山东省济南市市中区二环南路新都会2号楼320室
经营范围：许可项目：从事城市更新、旧村改造、片区开发项目的一级土地开发;房地产开发、经营与销售;建筑工程、装饰工程、环保工程;建设工程项目管理;房屋租赁以及其他按法律、法规国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
股东构成：公司持有权益比例20%，中交房地产集团有限公司持有权益比例40%，济南市中控股集团有限公司持有股权比例20%，金广文旅产业发展（山东）有限公司持有股权比例20%。。
经营情况：山东公司正在对南山溪园项目进行开发建设，项目占地面积174,840平方米，计容建筑面积330,635平方米，项目于2021年2月开工，截至2024年6月末，项目已部分竣工，预计总投资金额52.66亿元，累计已投资金额37.31亿元。
三、调用资金的合作方基本情况
（一）济南市中控股集团有限公司
法定代表人：张勇
注册资本：102,000万元
成立日期：2005年9月23日
注册地址：山东省济南市市中区六里山街道英西南路7号新金融产业大厦南楼6层
主营业务：许可项目：从事旧城更新、旧村改造、片区开发项目的一级土地开发及土地熟化；房地产开发经营；承担政府公益性项目的建设、经营和管理；建设项目管理咨询；建筑施工、市政工程、园林绿化、装饰装修工程、物业管理（以上工程项目凭资质证经营）；建材设备销售；房屋租赁；国内广告业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东构成：济南市中城市投资集团有限公司持股比例79.61%，中国农发重点建设基金有限公司持股比例20.39%。
实际控制人：济南市中城市投资集团有限公司
股权结构图：
济南市中控股集团有限公司最近一年及一期的主要财务指标如下（单位：万元）：
济南市中控股集团有限公司不是失信被执行人，与我司无关联关系，目前调用山东公司富余资金余额0万元。
（二）金广文旅产业发展（山东）有限公司
法定代表人：吴善勇
注册资本：30,000万元
成立日期：2019年01月22日
注册地址：山东省济南历下区经十路9777号鲁商国奥城3号楼1908室。
经营范围：旅游项目开发；旅游社服务；房地产开发经营；建筑工程；建筑装修装饰工程；物业管理；房屋租赁；房地产中介服务；停车场服务；经济贸易咨询；企业营销策划；酒店管理咨询；住宿；会议及展览展示服务；清洁服务；文化艺术交流策划；演出经纪代理；体育赛事策划；新能源技术开发、技术转入、技术咨询、国内广告业务。
股东构成：葛言良持有其25%，吴善勇持有其75%股权。
实际控制人：吴善勇
股权结构图：
金广文旅产业发展（山东）有限公司最近一年及一期的主要财务
指标如下（单位：万元）：
金广文旅产业发展（山东）有限公司方不是失信被执行人，与公司无关联关系，目前调用山东公司富余资金余额0万元。
四、财务资助的风险防控措施
山东公司经营情况正常，本次各合作方调用资金不会对其后续开发建设和正常经营造成影响；公司对山东公司合并财务报表，能控制其具体经营和财务管理。公司将密切关注项目公司和合作方在生产经营、资产负债情况等方面的变化，有效管控资金，控制和防范风险，保护公司资金安全。
五、财务资助目的和对上市公司的影响
本次公司与合作方按合作比例调用资金公平、对等，确保了各合作方平等享有权利和承担义务，有利于公司业务的发展，不会对项目公司的开发建设和正常经营造成影响，不存在损害公司及公司股东方利益的情形。
六、提供财务资助后关于募集资金使用的承诺
公司承诺在提供上述财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
七、公司累计对外提供财务资助的情况
截至2024年9月30日，公司累计对外提供财务资助余额为780438.73万元，占公司 2023 年末经审计归母净资产比例为 483%；其中公司对有股权关系的房地产项目公司提供股东借款余额为386678.43万元，占公司 2023 年末经审计归母净资产比例为239%；合作方从公司并表房地产项目公司调用富余资金余额为393760.30万元，占公司 2023 年末经审计归母净资产比例为244%。合作方从公司并表房地产项目公司调用的资金中，有本金67422.08万元存在合作方未按约定返还至项目公司的情形，公司已就此事项提起诉讼。除此之外，公司无逾期未收回的借款。
八、备查文件
公司第九届董事会第四十四次会议决议。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会
2024年11月1日
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2024-104
债券代码：149610 债券简称：21中交债
债券代码：148208 债券简称：23中交01
债券代码：148235 债券简称：23中交02
债券代码：148385 债券简称：23中交04
债券代码：148551 债券简称：23中交06
中交地产股份有限公司
关于召开2024年第十一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024年度第十一次临时股东大会
（二）召集人：经中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十四次会议审议通过，由公司董事会召集本次股东大会。
（三）本次股东大会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行政法规等的规定。
（四）召开时间
1、现场会议召开时间：2024年11月18日14:50。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年11月18日9：15-9：25,9：30-11：30和13：00-15：00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月18日9：15至15：00期间的任意时间。
（五）会议召开方式
1、现场方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。
2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日：2024年11月11日。
（七）出席对象：
1、截止2024年11月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票的股东或其授权委托的代理人。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室。
二、会议审议事项
上述议案详细情况于2024年11月2日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2024-100、101、102、103号。
关联股东中交房地产集团有限公司将回避表决第1.00和2.00项议题。
三、会议登记事项
（一）参加现场会议的登记方法：
1、法人股东
法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡；
2、个人股东持本人身份证、股票帐户卡出席，如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证。
（二）登记时间：2024年11月14日、11月15日上午9：00至下午4:30。
（三）登记地点：重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼中交地产股份有限公司 董事会办公室。
（四）联系方式：
通讯地址：重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼 中交地产股份有限公司 董事会办公室。
邮政编码：401147
电话号码：023-67530016
传真号码：023-67530016
联系人：王婷、容瑜
（五）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（）参加投票。参加网络投票时涉及的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
第九届董事会第四十四次会议决议。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会
2024年11月1日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360736”，投票简称为“中交投票”。
2、填报表决意见
（1）本次审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案（如有）进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年11月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月18日上午9:15，结束时间为2024年11月18日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
本人（本单位）作为中交地产股份有限公司的股东，兹委托______先生/女士代表本人（本单位）出席公司2024年第十一次临时股东大会，特授权如下：
一、 委托______先生/女士代表本人（本单位）出席公司2024年第十一次临时股东大会；
二、该代理人有表决权/无表决权；
三、该表决权具体指示如下：
四、本人（本单位）对上述审议事项未作具体指示的，代理人有权/无权按照自己的意思表决。
委托人姓名 委托人身份证号码
委托人持有股数 委托人股东帐户
受托人姓名 受托人身份证号码
委托日期 年 月 日
生效日期 年 月 日至 年 月 日
注1：委托人应在委托书中同意的相应空格内划“√”，其他空格内划“×”；
2：本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2024-103
债券代码：149610 债券简称：21中交债
债券代码：148208 债券简称：23中交01
债券代码：148235 债券简称：23中交02
债券代码：148385 债券简称：23中交04
债券代码：148551 债券简称：23中交06
中交地产股份有限公司
关于开展商业地产抵押贷款
支持证券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中交地产股份有限公司（以下简称“公司”或“中交地产”）为拓宽融资渠道，盘活公司存量资产，拟以公司全资子公司中交地产产业发展有限公司（以下简称“产业发展公司”）所持有的深圳中交科技城项目在深圳证券交易所注册发行不超过12亿元的商业地产抵押贷款支持证券（以下简称“CMBS”）业务，现将相关事宜汇报如下：
一、方案概况
1.标的资产公司/借款人/资产服务机构/回售和赎回承诺人：中交地产产业发展有限公司；
2.原始权益人：中交地产股份有限公司；
3.计划管理人：长江证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“长江资管”）；
4.销售机构：长江证券股份有限公司，后续根据市场销售进展视情况引入其他销售机构或财务顾问等机构；
5.基础资产：基础资产为原始权益人与标的资产公司通过签订《借款合同》形成的借款债权。在专项计划设立后，初始债权的债权人即作为原始权益人将基础资产转让给专项计划从而获得募集资金；
6.发行额度：不超过12亿元，其中优先级11.99亿元，由市场投资人认购；次级0.01亿元，由产业发展公司或关联方自行认购；
7.融资期限：15年，含权期限3+3+3+3+3年；
8.综合成本：以市场价格为准；
9.交易结构：
计划管理人（长江资管）通过设立专项计划向合格投资者发行资产支持证券的方式募集资金，专项计划募集资金用于向原始权益人购买基础资产。
在专项计划存续期间，计划管理人以基础资产产生的现金流支付相应税收、费用支出、专项计划应承担的资产支持证券的本息及其他收益。基础资产产生的现金流将按约定归集至监管账户，划转至托管账户，并最终由专项计划托管银行根据计划管理人的分配指令对现金流进行分配。
10.还款来源：产业发展公司以深圳中交科技城项目项下的物业运营净收入作为借款的主要还款来源；
11.增信措施：
（1）由公司股东中交房地产集团有限公司（以下简称“中交房地产集团”）提供差额支付承诺，对专项计划存续期和开放期投资人退出的本息兑付提供差额补足，以实际签署的《差额支付承诺函》为准；
（2）在产业发展公司存在资金缺口时，由中交房地产集团提供流动性支持，以实际签署的《流动性支持承诺函》为准；
（3）由产业发展公司提供深圳中交科技城项目不动产抵押及收入质押。
12.募集资金用途：用于偿还存量债务、补充流动资金、项目开发建设等监管机构和法律法规认可的用途；
13.证券挂牌交易场所：深圳证券交易所；
14.决议有效期：本决议有效期为自股东大会审议通过之日起至本CMBS项目完成清算之日；
15.授权事项：授权公司法定代表人或授权代表根据公司实际业务开展需要和市场发行情况，在本次审批的总规模内确定具体项目参与机构、发行规模、发行期限、资产支持证券产品分层、各档资产支持证券产品占比、产品期限、资产支持证券预期收益率等发行方案涉及的具体要素以及签署、修改所有必要的法律文件、后续视市场情况决定增加专项计划的承销商、销售机构或财务顾问；授权期限为股东大会审议通过之日至本CMBS项目完成清算之日。
二、 审批程序
公司于2024年11月1日召开第九届董事会第四十四次会议以8同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展商业地产抵押贷款支持证券的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，需提交国资管理机构批准，需取得深圳证券交易所出具的挂牌无异议函，以及发行完成后需报中国证券投资基金业协会备案，最终方案以交易所审批及实际发行情况为准。
三、对公司的影响
通过开展CMBS业务，有利于盘活公司商业资产，改善公司现金流，优化负债结构，降低融资成本，进一步支持公司发展。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会
2024年11月1日
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2024-099
债券代码：149610 债券简称：21中交债
债券代码：148208 债券简称：23中交01
债券代码：148235 债券简称：23中交02
债券代码：148385 债券简称：23中交04
债券代码：148551 债券简称：23中交06
中交地产股份有限公司
第九届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日以书面方式发出了召开第九届董事会第四十四次会议的通知，2024年11月1日，公司第九届董事会第四十四次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议由董事长郭主龙先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：
一、 以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司收购中交物业服务集团有限公司100%股权暨关联交易的议案》。
关联董事郭主龙、薛四敏、叶朝锋、赵吉柱回避表决本项议案。
本项议案详细情况于2024年11月2日在《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2024-100。
本项议案需提交公司股东大会审议。
二、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》。
关联董事郭主龙、薛四敏、叶朝锋、赵吉柱回避表决本项议案。
本项议案详细情况于2024年11月2日在《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2024-101。
本项议案需提交公司股东大会审议。
三、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展商业地产抵押贷款支持证券的议案》。
本项议案详细情况于2024年11月2日在《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2024-102。
本项议案需提交公司股东大会审议。
四、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》。
本项议案详细情况于2024年11月2日在《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2024-103。
本项议案需提交公司股东大会审议。
五、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2024年第十一次临时股东大会的议案》。
本项议案详细情况于2024年11月2日在《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2024-104。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会
2024年11月1日
