出品：黑格达摩院/黑格咨询研发部
清香型白酒产业分析
1、行业周期分析
20世纪60年代到80年代，作为中国白酒三大香型之一，清香是中国白酒发展过程中衍生细分品类最多的香型白酒，受益于出酒率高、周期短、产量大等诸多优势，曾在上世纪70年代占据白酒市场70%以上的份额，率先完成了全国消费者基本品类教育。
改革开放后20世纪90年代到21世纪初期市场经济和名酒定价权放开后，浓香型白酒逐渐超过清香成为市场主流。
近年来酱香白酒在行业龙头茅台的带动下，受优质产量稀缺限制，价格飞速上涨。酱酒品类价值在行业不断提升，在市场和消费者及资本的追捧之下，整体行业规模不断提升，位列三大香型第二。
在行业流行酱香热的同时，昔日王者清香表现较酱香略微“低调”，虽说不比酱香品类的光环这么耀眼。但是清香在近几年高速发展，也倍受全行业瞩目。
从行业周期来看，五粮液引领浓香发展15年，茅台引领酱香发展15年，汾酒则引领清香发展近40年。在政府助推、产区赋能、名酒引领等各项核心要素实施下，现阶段清香如火如荼地进行着品类地位“晋级赛”。
2、行业格局分析
从清香白酒行业竞争格局上看，清香型白酒企业竞争格局集中度相对浓香、酱香较低。清香品类过早分化，导致代表清香细分品类企业发展的竞争格局较为分散。前期，以牛栏山、红星二锅头、衡水老白干、青稞酒为代表的清香品类整体结构偏低，相较于浓香、酱香整体品类产值贡献低及市场扩张乏力的掣肘，清香品类整体发展的增速较慢。当前，在汾酒带动清香热、品类地位回归的大势下，细分清香品类企业也处于乘势提速发展态势。
规模 100-200亿 10- 50亿 5-10亿 3-5亿 1-3亿 1亿以下3、价格竞争分析
清香型白酒价格带呈现高端和低端一高一低纺锤型发展态势，高端和低端价格带将加速扩容，次高端/中高端平稳增长。
当前清香白酒价格竞争格局为1000以上、400-800、100-200、20-50四个主流价格带。包揽以上四个价位段主流畅销品牌且实现全国化的企业非汾酒莫属。
2018年汾酒提出了重新回归中国白酒第一方阵的目标，既而推出超高端青花50和高端青花中国装产品，19年-21年相继战略推出青花40中国龙、青花30复兴版。汾酒在超高端暨高端价位段战略布局，加速助推清香品类价值提升。汾酒热已是行业不争的事实，汾酒持续向上的结构战略引起清香行业高度关注，不断提高清香品类热度，清香热带动了整个品类加速扩容式增长。
高端市场规模100亿左右。青花汾酒为清香品类打开价格天花板，头部及地方强势清香企业加速高端化结构增长。
茅台价格天花板持续上移，拓宽了超高端2000元、特别是1000档的发展赛道。主流清香企业均意识到消费升级、高端化结构扩容、品类价值提升将给自身带来结构性增长红利，纷纷加码高端化战略，在享受红利同时提升企业品牌势能，可谓一举两得。近年来清香型主流竞争品牌战略性推出汾酒青花40·中国龙30复兴版、汾杏青花30、牛栏山魁盛号、红星二锅头·红星高照1949、衡水老白干·1915、黄鹤楼·南派大清香30等高端新品。
次高端市场规模150亿左右。次高端青花汾酒20产品的价格持续上移，清香次高端迎来价格带拓宽增长红利。
清香次高端价格带市场份额主要被汾酒青花20占据，强大的营销势能及品牌基因使汾酒当之无愧领先于其他清香企业。其他清香品牌受制约于品牌、地域、营销上的短板，外加强势浓香、酱香的主流品牌的挤压，清香主流企业将依托于汾酒青花20价格上升，带来次高端价格留下的价格成长空间，带动其次高端结构增长。
中高端市场规模100亿左右。中高端价格带老白汾一枝独秀，其他清香品牌区域性碎片化割据。
中高端100-200元价位全国化代表性产品老白汾通过区域市场扩容实现增长，市场竞争环境及消费环境决定了汾酒当下优势战场仍在北方，南方属于渗透占有阶段。中高端100-200元清香品牌主要竞争对手为洋河海之蓝、泸州老窖头曲、及省级龙头/地方性强势品牌，其他对手为省级龙头、强势地产清香品牌等，代表性品牌为青海青稞银宝、衡水老老白干·大青花、蒙古王金帐6、牛栏山百年陈酿等。以上品牌受地域及品牌、营销资源的限制，扩张较为困难，整体规模增长相对缓慢。
附表：2017年-2021年清香白酒上市次高端/高端品牌
品牌 新品 价格 上市时间低端市场规模350亿左右。低端占据清香大盘半壁江山，高线光瓶结构性增长提速。
低端20-50元价位清香主流品牌属三元竞争态势。20元江小白风靡全国，率先实现年轻消费群体的白酒教育，以利口的口感、多元化的饮用方式和情感化营销满足年轻消费群体的需求。30-40元汾杏近两年增长迅猛，通过建立“杏花村第二瓶美酒”的品牌竞争战略优势、精耕样板市场建立资源壁垒以及全国化扩张、央视媒介资源投放等一系列重量级组合拳快速实现规模化增长。50元价段超级大单品玻汾通过精耕百万终端、品牌驱动及涨价策略稳步增长，坐实50元价格光瓶酒王者地位。
近年来，去包装化消费趋势明显，在玻汾成熟的高线光瓶酒引领下，高线光瓶酒结构性增长明显。为行业带来启示，更多清香中小酒企大胆实施光瓶高端化战略，助推整体高线光瓶酒规模性放量。
4、市场分析
清香白酒将市场规模和产业规模未来5年将达到1500亿，200万千升，在行业占比由15%上升至20%以上。
清香品类的崛起是中国白酒发展国际化趋势发展的必然。清香具备独特的品类优势，通过干净、纯正、健康、文化等品类价值加速扩容受消费群体，获得较为广阔的发展空间，整体品类在未来5年将处于加速成长阶段。
未来五年，清香将实现中国白酒“三分天下”的品类地位。在白酒的高端和次高端消费中清香酒将占据30%左右的市场份额；在中高档白酒市场，清香酒将占领20%左右的市场份额；在低档白酒市场，清香白酒仍将占据35%左右的市场份额。
5、渠道分析
汾酒强大的渠道网络对于市场的贡献，给行业的启示是在汾酒高速、高质量增长带动清香行业集体成长的同时为清香渠道带来了发展红利。
1）经销代理方面：汾酒头部企业已基本完成全国化渠道体系建设，二、三线品牌企业将释放渠道经销权红利。
汾酒在2021年上半年省内经销商增加40个，达到685个，省外经销商增加211个，总数达到2462个，全国市场可控终端网点数量由20年80万家至今增长到了100万家。
当前清香渠道规模正处于加速扩容阶段，浓香、酱香品类对于渠道布局已基本完成。面对清香品类处于渠道增长扩容期，传统优质经销商纷纷加入品类王汾酒产品代理。近两年汾酒加速崛起，清香快速升温，汾酒热导致汾酒核心战略产品的经销权稀缺。
汾酒经销权稀缺则给世界级吕梁核心产区比较有代表性的汾杏、晋泉等二、三线清香酒企释放渠道成长空间。
2）运营模式方面：当前汾酒在山西省内扁平化布局的渠道模式，省外则采用超商省级/地级运营的模式，代表性公司有福建厦门象屿汾酒销售公司、陕西正道食品销售公司、上海汾酒销售公司、河南喜洋洋、泰安泰山名饮、济宁夕阳红、淄博新星等。
3）产量供需方面：汾酒产量稀缺以及结构增长带动清香的品类的高速发展，强烈的渠道需求已使吕梁产区具有代表企业汾杏、汾阳王市场规模及产品结构得到快速提升。整体清香酒企业优质产能得以释放，获得相对以前较好经济效益。
陕西正道作为青花汾酒和玻汾在西安的经销商，公司原计划2021年销售5万箱青花汾酒和15-20万箱玻汾，但按照汾酒出台的市场“配额制”，公司只能拿到4万箱青花汾酒和10万多箱玻汾。若按照实际需求供应计算，经销的利润将比配额制利润多出30%左右。
从汾酒的两大超级单品的供需层面来看，现在优质清香白酒产量以远远不能满足渠道的需求。渠道需求效应则促使清香酒企加大产能储备，清香渠道将通过品类发展红利将不断得到巩固和扩张。
4）发展格局方面：结合中国白酒主流强势浓香、酱香品类的商业渠道发展形势及发展逻辑，综合清香行业现状未来清香品类渠道发展向低端高线光瓶酒渠道集中；受传统渠道酱香、浓香高端渠道资源集中限制，高端渠道清香白酒机会性增长相对明显。
6、组织分析
企业之间的竞争归根结底是人才之间的竞争。比较典型的案例是具有代表性的吕梁产区头部清香企业，均以超前的战略眼光擅用年轻有为的人才实施企业营销战略。
清香龙头汾酒掌门人李秋喜聘用年轻的李俊，担任汾酒销售公司的总经理。同样被业界誉为“杏花第二瓶酒”的汾杏股份董事长侯清泉聘请年仅37岁的黑格咨询集团总经理徐涛，担任汾杏股份销售公司总经理。
从营销组织层面上看，当前中国三大香型组织规模及力量呈现浓香＞酱香＞清香的格局。在可供清香借鉴浓香和酱香高速发展的组织形态和机制的同时，清香需要不断创新组织策略、建立人才发展机制，提升组织运营效率。
浓香型营销体系组织规模与营销势能均处于行业塔尖部位，其中以洋河、泸州、古井为代表精细化运营组织战斗力最为显著，浓香白酒的营销也引领中国白酒营销向新向上发展；
酱酒发展处于上半场阶段，组织模式不需要像浓香传统浓香白酒一样，做渠道精耕及复杂的消费者培育，只需要把产能供应做好，组织体系做好强化消费者体验，加速全国化的跑马圈地招商，依托全国酱酒热大势驱动汇量。
低端组织方面：清香白酒产业结构相较于浓香和酱香相对偏低，组织规模介于浓香和酱酒之间。除汾酒和牛栏山具备全国化的组织体系外，其他企业基本聚焦大本营市场或泛全国化松散型组织布局。在清香结构向低端光瓶、次高端/高端两大价格带集中背景下：清香企业在低端光瓶酒选择密集分销型组织体系，建立全国化市场的营销优势，弥补在区域拓展品牌张力的不足
次/高端组织方面：未来清香次高端/高端面临的最大课题一定是容量遇到瓶颈，由扩容式竞争转型向挤压式竞争。清香在次高端/高端运营组织配备上应综合分析浓香与酱香头部企业营销组织策略，根据高端用户和高端渠道的运营逻辑，选择及擅长营销、精通酿酒工艺的专家型人才，通过做好“营销服务”赢得清香白酒在次高端/高端市场深耕的增量。
7、消费分析
清香白酒消费层面来看，清香型白酒根据地域、口感、品质、风格等属性决定着清香品类向全国化、年轻化、健康化、商务化、国际化五个方向发展。
1）全国化：从区域消费需求来看，山西及华北地区消费清香消费热蔓延至全国化清香消费热。较为成熟区域以清香白酒代表汾酒、汾杏、汾阳隶属区域--山西、清香细分品类二锅头消费成熟区域--北京、天津、衡水老白干大本营市场--河北、黄河楼及石花在湖北、河套及蒙古王为代表的内蒙古、以青青稞酒为代表的青海省均具备着较好的清香消费基础。自2017年后汾酒跨过长江，对长江以南市场加强攻势，深度实现清香品类全国化，带动全国清香消费实现增长。
2）健康化：从消费需求来看，清香品质属性可满足健康消费需求。后疫情时代下，全世界对健康生活的意识普遍提高。追求健康生活的方式不断改变，健康消费理念不断加强，对消费产品质量标准不断提高。具有工艺干净，一净到底的清香品类特性，恰好满足了消费者对健康消费需求。
3）年轻化：从消费群体需求来看，年轻化消费增量空间巨大。清香型白酒具备入口顺、清淡、纯净口感特征，口感更加接近年轻消费群体的口感需求，清香品类发展也迎来年轻消费群体消费需求红利。近10年，中国白酒行业黑马江小白实现了较大的突破，以2两装的清香小酒，成功锁定广大年轻目标消费群体，凭借入口顺，以及多种混饮的时尚饮酒方式，满足了年轻化消费群体饮酒的需求。
4）商务化：从消费场景需求来看，商务消费趋势凸显。随着我国社交商务性饮酒成为白酒消费的主流，喝酒频次提高。商务饮酒要求不上头、不口干、醉得慢，醒得快已成为商务消费得核心需求，低度清香白酒恰好迎合商务消费得理性诉求，同时商务饮酒量在白酒饮用总量占比不断提高，未来商务消费低度化将是清香白酒在发展中的一大趋势。
5）国际化：从消费国际化来看，市场的边界将持续被打破。清香白酒隶属国际香、主体香品类，具备酒质最干净、口感最国际化品质和口感优势，获得全球越来越多消费者和专家认可，相较于传统浓香、酱香，清香的“话语权”越来越强。清香白酒代表中国白酒与白兰地、威士忌、龙舌兰、伏特加、朗姆酒等世界顶级烈酒参加论坛，清香白酒在已在国际市场得开拓，取得实际成果。
清香产区发展暨经典企业发展案例分析
1、清香白酒产区发展：七大核心举措并举，吕梁产区加速崛起
提到白酒产业质量与发展前景，离不开产区这一地域血统背书。在中国六大产区之中，作为清香的唯一核心产区落落户吕梁。在行业加速向产区集中的大势下，做好产区系统性发展，提高产区综合竞争实力，为清香品类大崛起夯实基础，吕梁产区的发展被政府列入发展纲要，吕梁将通过7大举措助推吕梁产区加速崛起，改写中国六大产区的发展座次。
1）产区生态价值挖掘。在2017年上海酒交会上，以汾阳为主产区的吕梁被中国白酒协会命名为世界十大烈酒产区。汾阳主要依托气候、汾河、历史、粮食、曲艺、名酒等优越价值要素成就世界核心产区地位。
气候维度：汾阳地区地处北纬37°神奇黄金酿酒带，黄土高原特有的地貌气候，孕育出汾阳的独特风土，为酿酒微生物的生态环境奠定了基础，优质的地下水为酿酒发酵过程中微生物提供了生长所必须的微量元素，并稳定了酿造过程中微生物的群落结构，最终可使成品酒达到超凡脱俗的效果。
汾河维度:汾河，黄河第二大支流，发源于山西省宁武县境内管涔山脚下的雷鸣寺泉，由北向南，纵贯山西省中部。汾河在三晋大地逶迤南行，其间无数涓涓细流汇入，在连绵不断的太行、吕梁二山之间冲积出了多个由黄土构成的肥沃的平原，并由此催生了无数的村落，其中最耀眼的莫过于地处北纬37°神奇黄金酿酒带，造就了“中国四大酒都”之称的汾阳。
历史维度：汾阳产区有着1500年的成名史，有800年的蒸馏流史和300年的品牌史，是中国酿酒史的缩影。考古发现，汾阳境内6000年前就有了酿酒的容器，春秋战国时期就有酿酒的记载，北齐时期“汾清”就以醇香甜美名闻天下。汾阳也是我们中国清香型白酒的主要生产基地，如今已经开始走向世界。
粮食维度：汾阳产区种植高粱历史悠久，2000多年前地方志中就有关于种植高粱的记载，当地高粱含有淀粉、蛋白质、维生素、单宁等多种成份，是酿酒的最佳原料。
曲艺维度：清香型白酒的制曲技术在白酒中以“最讲科学配料、最讲微生物学、最讲艺人功底、最讲曲艺精神”之“四最”而堪称中国白酒“曲艺之魂”，汾阳产区制曲以其料稀贵，其香纯正，其味清爽，其艺精湛，其体矫健，被称为中国白酒的“曲艺之源”。
名酒维度：汾酒—中国传统名酒，属于清香型白酒的典型代表。因产于山西省汾阳市杏花村，又称“杏花村酒”。 自杏花村酿出中国第一瓶白酒，汾酒文化已逐渐演变成为白酒的根祖文化。
现今，吕梁市汾河产区的清香酒名企众星璀璨。除了汾酒之外，吕梁产区的汾杏也是清香型白酒的经典之作。山西杏花村汾杏酒厂股份有限公司创建于1978年，隶属山西新晋商酒庄集团有限责任公司，是集白酒酿造、贮藏、成装、销售于一体的股份制企业，是汾酒集团扶持发展的地方企业。近年来企业紧紧围绕汾酒品牌做强、做大的战略方针，深度融合，共擎清香大旗，引领行业新发展；现有“汾杏”、“申明亭”、“青花汾杏”等注册商标及“青花汾杏”、“汾杏”、“汾杏白酒”等系列产品。
汾阳产区大发展，是每一个汾阳人的梦想。致力于为世界酿一瓶好酒、清香天下的伟大目标， 面向未来，汾杏公司将坚持： “以质量求生存，以科技兴企业，以信誉占市场，以服务赢顾客，以管理创效益 ”，进一步传承弘扬晋商文化和杏花村清香型白酒品牌资源，打造“杏花村第二瓶美酒”，为推动杏花村白酒产业的健康持续发展做出应有的贡献。
2）政府产业目标指引：政府提出“十四五”白酒产业目标，指引吕梁清香产区高速发展
吕梁市提出的白酒产业“十四五”发展目标
2025年产业目标统计显示，2020年，吕梁市规模以上白酒企业产量14.85万千升，5年增长近3倍，在过去的5年规模以上的白酒企业向吕梁市集聚，产区产量发展已经进入快车道。
山西汾酒2020年报显示，报告期内公司产能达16万千升，产量11.84万千升。综合其此前提出的“20万千升产能翻番”目标，以及“十四五”期间晋身行业第一阵营、“三香鼎立”的发展目标，以及中国汾酒城10万千升设计产能、20万千升中长期产能目标，预计到2025年，汾酒产能将实现翻番以上增长。
在产区内共有酿酒企业72户，除百亿汾酒之外，吕梁还有汾杏、汾阳王、青花瓷酒业等年产能超1万千升的企业，以及规划产能2000千升的山西杏花利民酒业等中等规模企业。
3） 域外头部企业助推：域外头部清香酒企加码吕梁投资建厂，加速产业规模提升。在大吕梁地区率先建立优质清香型白酒生产优势的是红星二锅头。2001年，红星二锅头在始建于1950年的华北酒业专卖公司山西省分公司祁县酒厂基础上，为谋划红星全国化战略布局，成立红星六曲香分公司，与北京怀柔酒厂、天津第一分公司。
六曲香分公司投入约3.6亿元，打造年综合生产能力达到3万千升的国家级非遗二锅头传承基地、国家优质酒六曲香光大基地，红星六曲香分公司新厂区建成投产，生产规模进一步扩大。
牛栏山也来到了吕梁投资：公开资料显示，牛栏山此前投资的香河基地，初期总投资4亿元，年灌装白酒超过1万千升，销售收入7亿元，税金2亿元。此外，山西宗酒酒业和天津津酒集团也签署了相关协议，计划投资1.2亿元，打造津酒集团在文水的白酒基地，第一年将实现产值5000万元，预计第二年、第三年将实现产值1亿元、1.5亿元。
从产值来看，汾酒晋身“行业前三”之际，2025年营收有望突破300亿元，加之汾杏、汾阳王等规模以上企业接下来加速发展，外加行业巨头红星、牛栏山、津酒等巨头加快投产，吕梁市提出的500亿产值极有可能提前完成。
4）升级腰部产业结构：锻造十朵小金花，均衡产业发展结构。
当前吕梁产区白酒产业体系发展两极化现象凸出，汾酒占据绝对领先的位置，产值规模在2021年或将突破200亿，但除去汾酒已外，其他企业均处于10亿规模以下。长尾效应凸显，产业结构体系极发展不均衡。
本着“打造吕梁名优酒类品牌，建设清香型白酒集聚区”的目的，2020年9月，吕梁白酒“十朵小金花”的评定工作展开，山西汾阳王、青花瓷酒业、汾杏酒厂股份酒业、汾阳市贾家庄盛世酒业（现更名为：山西杏花产区酒业集团酿造有限责任公司）、汾阳市杏花村镇晋裕白酒公司、山西汾阳市酒厂股份有限公司、山西老传统酒业有限公司、山西羊羔酒业股份有限公司、山西宗酒酒业股份有限公司、山西中孚酒业有限公司被授予“吕梁烈酒产区十朵小金花企业”，成为挖掘吕梁白酒潜力的巨大动力。
始建于1989年的汾阳王酒业，年生产优质大曲原酒2万吨，储存年份老酒5万吨。注册商标“汾阳王”是与汾酒、竹叶青、杏花村并列的白酒现存四枚中国驰名商标的其中之一。汾阳王酒沿袭的汾阳王郭子仪王府传统酿造工艺在2006年12月被山西省人民政府认定为首批省级非物质文化遗产保护项目。
始建于1978年的汾杏酒厂，年产清香型大曲原酒2000吨，拥有《全国工业产品生产许可证》，达到了国家安全生产标准化三级企业，通过了质量管理体系认证和食品安全管理体系认证。注册商标“汾杏”被评为山西省著名商标，“汾杏老酒”被评为山西省名牌产品。
青花瓷酒业于2002年注册“青花瓷”商标，主要生产销售青花瓷品牌白酒，集团核心子公司山西青花瓷酒厂股份有限公司位于杏花村酒业集中发展区，年产原酒1万吨，是山西省第二大白酒酿造生产企业。2020年青花瓷酒古法酿造工艺被评为非物质文化遗产代表。
汾杏酒厂瞄准“杏花村第二瓶美酒”的定位，在2021年重点发力品牌塑造。选定著名演员石兆琪为形象大使和品牌顾问，丰富汾杏品牌内涵；签约CCTV及全国十大省级卫视，形成强劲的汾杏势能。
5）配套产业发展措施：多维度措施并举，为产业高质高速发展保驾护航
吕梁市有关部门曾多次前往遵义市、泸州市、宜宾市等地考察白酒产业情况，并出台《关于加快吕梁白酒产业高质量发展的实施意见》等文件，从原料基地、品牌建设、产业集群、平台搭建、酒旅融合、政策扶持等多维度入手，推动白酒产业发展。
原粮、配套、科研、仓储物流等较大的产业发展支撑。《吕梁市白酒产业链重点项目》显示，吕梁正加速推进白酒配套产业发展，打造20万亩优质制酒高粱种植基地，建设8亿瓶规模的白酒酒瓶、瓶盖及外盒包装生产线，年产35万吨酒糟蛋白饲料生产线，占地50亩的酿酒研究所，以及1万平米白酒仓储物流配送中心等投资项目。
在吕梁产区的发展中，汾酒是绝对的“领头羊”，资本市场层面的“汾酒行情”，业绩层面的“汾酒速度”“汾酒加速度”，国企改革试点的“汾酒样本”，“中国酒魂，活态为魂”的文化汾酒建设，以及“行走的汾酒”等文化推广活动，为清香型白酒市场氛围提升、产区声量提高，起到了重要作用。
6）在酒旅融合方面，吕梁市提出全链条、全市域、全周期、全过程推动酒与文化旅游产业融合发展。
吕梁打响“世界十大烈酒产区·吕梁产区”和“世界美酒特色产区·汾阳产区”品牌，加快建设世界著名的清香型白酒集聚区、杏花村酒文化旅游融合发展示范区，全力打造世界酒都。对标泸州、遵义等浓香、酱香白酒产区来看，吕梁在企业梯队发展格局、产业配套、博览会等酒旅融合方面，都在加速看齐，而这也成为其白酒产业未来高质量发展的底气。
7）建国际化服务体系：构建世界一流的烈酒产区国际化服务体系。
据吕梁市委副书记王立伟介绍，在世界十大烈酒产区中，中国占六个，但与世界其他烈酒产区高度集中化不同，每个中国烈酒产区只有一个国家名酒以及为数不多的知名白酒。因此，产区的国际化，首先是产区领袖品牌的国际化。这为汾酒与吕梁共同进军国际化奠定了基础。王立伟表示，在思考吕梁白酒产区如何走向国际化时，更感受到国际化不应该是名酒企业单打独斗，而是中国烈酒产区与中国名酒组团发展的国际化。在中国酒协的指导下，自2017年以来，汾酒已经五次去国外推销，并在保加利亚与匈牙利推广中国烈酒及其标准。吕梁勾勒了国际化蓝图，即确定目标市场，打通五大途径，构建世界一流的烈酒产区国际化服务体系。 吕梁所确立的五大途径为：
①包括与目标城市政府对话
②加强行业协会专业对接
③主流消费品牌推广
④文化会战商贸合作
⑤特色小镇地标建设
据王立伟介绍，吕梁计划在美洲、欧洲、东南亚、澳洲确定约20个对外开放区域市场，这些市场对外开放程度高且华人数量较多，同时满足非烈酒产区、对华人文化友好的条件，以便在获得成本的基础上逐步拓展，形成规模。
清香龙头汾酒分析：
（一）数据层面
从营收上看， 2011年-2020年期间营收增长109亿，10年内年复合增长率为16.58%；利润增长25.85亿，年复合增长率为20.08%；2017年-2020年4年期间营收增长76.29亿，年复合增长率为33.5%；利润增长24.74亿，年复合增长率为34.1%。对比近10年和近4年营收和利润年复合增长率可以看出，近4年营收年复合增长率超过近10年的2倍，利润近4年复合增长率接是近10年的1.7倍。
2019年，汾酒来自省外的营业收入首次超过了省内营业收入；2020年，汾酒过亿市场高达17个，长江以南核心市场的增速均超过50%，江、浙、沪、皖、粤等市场实现高速增长；2021年一季度，省外市场销售收入43.46亿元，占一季度收入近六成。
更令人为之震撼的是2021年度半年报，营收121.19亿，完成20年营收的86.62%，增长75.51%；净利润35.44亿元，超出2020年全年利润近5亿，同比增长117.54%。
汾酒品牌强势崛起，带动清香品类快速扩容，清香品类价值加速攀升，汾酒当仁不让作为清香灯塔，引领清香型白酒高速发展。
（二）战略层面：
至“十四五”末，汾酒要晋身行业第一阵营，实现“三分天下有其一”目标，推动汾酒、杏花村酒、系列酒互相补位，共同发展的一体化运营局面。“4421”三年攻坚目标、“62210”五年奋斗目标、“66415”十四五奋斗目标。
（三）品牌层面：
“2+2”的品牌结构--汾酒、竹叶青、杏花村和系列酒的4大系列产品强化协同发展。
（四）营销层面：
五年实现12345营销目标：
1）1个目标：到十四五时期，汾酒要跻身第一阵营，实现“三分天下有其一”的目标。
2）两大板块：实现国内、国际白酒市场板块的协同发展，让清香型白酒逐步成为消费潮流。
3）三大品牌：推动汾酒、杏花村酒、系列酒互相补位，共同发展的一体化运营局面。
4）四大突破：即推动营销组织管理实现重要突破，推动企业资源配置实现重要突破，推动风险防控实现重要突破，推动市场秩序管理实现重要突破。
5）五大任务：
①全面推进清香品类的价值传播，
②全面推进汾酒品牌价值的不断提升，
③全面推进市场规模化发展的加档提速，
④全面推进青花汾酒品类的快速发展，
⑤全面推进营销前端数字化赋能的精准落地。
（五）市场层面：
1）“1357”市场策略：
①实现“1+3板块”--山西大本营+豫鲁板块、内蒙古陕西板块、京津冀华北板块市场深耕增长
②适度加大“5小板块”--江浙沪皖、粤闽琼、两湖、东北、西北市场的拓展力度
③确保7个机会型市场--（四川、云南、重庆、广西、贵州、江西、西藏）的拓展速度。
2）市场运作“13313”市场战略：
①一个山西大本营市场
②三大重点板块：京津冀、豫鲁、陕蒙市场
③三小市场板块：华东、两湖、东南市场
以上3大3小板块13个机会型省外市场，通过市场分级筛选，按照市场特点分策打造、精耕细作，实施省外市场聚焦突破策略。
（六）产品层面：
“抓两头、带中间”产品策略，加快优化产品结构，并对全国市场进行系列产品销售配额制管理。2020年，汾酒中低端核心产品玻汾、老白汾增长稳定，高端产品青花汾酒系列等销售占比不断提升，同比增长30%以上，青花汾酒30·复兴版的上市更是提升了品牌战略高度、加强了渠道盈利能力，青花系列整体实现价格带上移及销量上升。
附表：汾酒主力产品矩阵
价格带 系列 代表性产品 产品定位 增长模式1）次高端400-800元价格带：汾酒的主力产品为青花20、青花30，市占率为5%。
汾酒的次高端青花系列，近年的营收增速在30%以上，远超行业平均水平。
2）50元光瓶酒：汾酒的低端产品玻汾，在光瓶酒市场中市占率排在第三，前面是牛栏山和老村长，目前光瓶酒的集中度相对次高端和高端都比较低，仍有进一步的提升空间。
（七）渠道层面：
汾酒积极拓展“线上+线下”的营销渠道。在线上，汾酒加大电商销售渠道建设，直播带货；线下持续拓展终端网点，并引入华润高端技术人才，用数字化改造传统渠道，与此同时，全面上线公司渠道动销系统、汾享会系统、汾酒防伪数字验证系统，致力于精细化运营渠道；上半年省内经销商增加40个，达到685个，省外经销商增加211个，总数达到2462个，全国市场可控终端网点数量突破100万家。
（八）组织层面：
2020年，41个区域管理组织区完成，全国化布局换挡提速，同时保证了汾酒营销的全国化布局与优势市场的深耕。
1）建立31个省区。
2）建立10个直属管理区（邯郸、唐山、青岛、菏泽、深圳等10个地级市市场在内的直属管理区）
3、汾杏品牌发展分析
吕梁产区热、汾酒热的同时，值得深入研究当属产区第二梯队清香企业。近年来，汾杏股份在世界核心产区、优质产能、品牌历史文化底蕴的优势上，制定了“五大战略单品”的发展策略，并以“追汾逐梦共舞清香，做好杏花村第二瓶美酒”为已任。借助清香热大势，汾杏股份通过核心战略产品的驱动，进击全国大清香板块。
2020年8月至20年底，五大战略产品上市120天成功布局200多家经销商。2021年上半年，新增近260家经销商，销售收入已超2020全年同期，2021全年同销售增速预计在280%左右，营销网络遍布华中、华南、华北、东北、西北等地区。
深挖汾杏取得如此骄人的成绩背后是与行业三甲智力机构黑格咨询的强强联合之作。2020年6月汾杏股份与黑格咨询达成战略合作，黑格咨询利用品牌竞争战略方法论助推汾杏品牌加速崛起，跃迁至吕梁产区头部产业序列，在吕梁产区清香热发展的赛道提速换挡，汾杏的高质高速发展也给行业带来了产区第二品牌创富热潮，在商业端制造了代理权的争夺潮。
那么我们就来深度研究，看品牌竞争战略创建者黑格咨询用品牌竞争方法论是如何重构竞争格局，把汾杏成功打造成“杏花村第二瓶美酒”的行业黑马：
（一）挖掘产区价值，创建竞争战略优势：
1）吕梁产区热，杏花村赋能。首先，吕梁产区是被公认的世界级烈酒核心产区，据历史记载，吕梁白酒有6000年的酿造史、1500年的成名史、800年的蒸馏史和300年的品牌史，自杏花村酿出中国第一甑白酒，汾酒文化已逐渐演变成为白酒的根祖文化，其次，以1915年巴拿马万国博览会汾酒荣获甲等大奖章为标志，吕梁清香型白酒荣耀地走向了世界。
2）清香样本，汾酒崛起。汾酒在这一轮清香白酒风口的形成中，起到了关键性领导作用，一方面是光瓶玻汾的高速增长，目前已经成为耀眼的大单品，另外就是青花汾酒的省外市场增长很快，除了传统的环山西区域，还有华东区域的增长较为迅猛，全国化的清香势能正在形成。在汾酒的标杆作用下，整个吕梁产区呈现出一片欣欣向荣的景象。
3）追本溯源，汾杏第二。汾杏生于杏花村，长于杏花村，黑格咨询用第一品牌（汾酒）背书第二品牌（汾杏）比附定位；汾字当头，形成产区内品牌竞争战略优势。汾杏要成为全国第二的清香酒品牌短时间难以实现，但是依赖产区价值，汾杏做到杏花村第二瓶美酒相对来说就比较容易实现，并且汾杏白酒品牌本身处于“吕梁烈酒产区十朵小金花企业”序列。
（二）挖掘品类基因，创建品类价值优势。
1）更清，更爽，更雅，满足口感需求。清香型白酒使用的是固态地缸发酵，能够很大程度减少杂菌污染。清香所采用的“清蒸二次清，地缸发酵，低温制曲、一清到底”的工艺，可以实现质量安全和风味的完美平衡，消费认为“更净更健康”。为了能够满足消费者新的口感需求，黑格咨询根据消费者新的需求开创口感更爽、更净、更雅的香型口感，汾杏--爽雅汾香。
2）开创“爽雅汾香”品类。汾杏，源自杏花村最早的酿造作坊，传承杏花村“义泉泳”老作坊的传统工艺，古法酿造，小批量生产，每个环节都是精工细作；沿用传统固态地缸分离发酵法，酒体更爽、更纯净；沿用“清蒸二次清”工艺，独创爽雅品类，以原料和酒醅的单独清蒸，保证酒香的纯正，具有“不辣喉、醒酒快、不误事、有品格”的特点。
（三）利用公有IP私有化表达，创建产品优势。
1）巴拿马金奖加冕
2020年11月第105届美国巴拿马太平洋万国（国际）博览会（中国区）颁奖盛典在北京举行。山西杏花村汾杏酒厂股份有限公司携清香新品类“爽雅汾香型”青花汾杏系列酒参加博览会。经评比青花汾杏高端的包装，爽雅汾香品质的优良，以及杏花村第二瓶美酒的品牌定位，“青花汾杏系列酒”获得了105届巴拿马万国博览会最高奖项——特等金奖
2）标签化命名，金奖嵌入汾杏
让105届巴拿马万国博览会特等金奖的奖章成为产品最突出的元素，金奖符号成为了打造品牌记忆元素，形成品牌独有的品牌资产。黑格咨询坚信让金奖成为汾杏的一个符号，只要充足的广告投放预算，持续不断的投放，去轰炸用户心智，将金奖符号打造成汾杏超级符号。
3）牧童背书，锁定杏花村第二瓶美酒
“牧童遥指杏花村”已经是家喻户晓，妇孺皆知，看到这个画面我们就会想到“杏花村和汾酒”，所以我们只需要延用这个牧童遥指杏花村的画面，在设计包装的时候加上牧童遥指的元素，让消费者在选择众多产品中达到惊鸿一瞥间，能立马认出杏花村二瓶美酒的品牌。
（四）创建消费者心智定位
洞察用户常识让消费者进入品牌选择菜单
1）购买理由设计，进入商业和消费选择菜单
当消费者在有这个选择清香型白酒需求的时候，第一选择必然是汾酒，但是如果消费者出现第二需求时心智中必然会有“杏花村第二瓶”汾杏这个品牌，进入到消费者的消费选择菜单，在这种消费者心智的引领下汾杏必然会产生销售。同时，对于经销商而言，例如茅台、汾酒等产区的一线品牌早已被当地规模实力大的经销商抢走，如果经销商也想踏上“清香火”这班列车，在经销商的选择菜单中也会出现“杏花村第二瓶美酒”这个选择心智。
2）构建“杏花村第二瓶美酒”大背书证据链
①汾杏，属于杏花村第二大白酒文化产业集团
②汾杏，属于杏花村第二大汾香酿造基地
③汾杏，属于杏花村第二个“甲等大奖章”
④汾杏，属于汾酒正宗一脉
⑤汾杏，属于正宗汾香工艺
⑥汾杏，属于汾酒战略同盟
3）石兆琪代言汾杏--金奖人生•品质之选
汾杏股份与荧幕硬汉石兆琪老师达成代言合作，远不止流量层面的借势引流，更源于石兆琪老师与汾杏品牌内在的关联度，其爽以处事，雅以立身；爽味世界，雅量人生的精神内核和汾杏品牌调性高度契合统一,达到品牌精神层面的共振，将这份“爽雅”品质传递给消费者，同时快速提升品牌知名度的同时扩张“爽雅”品类的发展。
（五）创建传播品牌公式
放大超级符号，形成超级传播
1）爽雅系列图片文创放大品类传播
基于品类创新指引下的“爽雅汾香”这一品类，并且为其构建系统性的传播内容，让“爽雅汾香”成为汾杏的品类标签，让消费者能对“爽雅汾香”产生更深层次的品牌信赖。首先为其创意制作“爽雅汾香”品类支撑的系列图片，从爽雅之水、爽雅之魂、爽雅之地、爽雅之水、爽雅之曲、爽雅之缸、爽雅之蒸、爽雅之酿、爽雅之藏八个层面把“爽雅汾香”的认知标签最大化。
2）“金奖人生，品质之选”成为消费者的购买理由
按照品牌竞争战略指引黑格咨询为汾杏创意了“金奖人生，品质之选”情感类广告语+“杏花村第二瓶美酒”行业地位广告语，“杏花村第二瓶美酒”是进入消费者的消费选择菜单，“金奖人生，品质之选”是消费者的购买理由。
（六）创建运营配称
创建组织打造样板市场并系统传播
1）组织架构配称
构建组织架构，打造高效率、高质量、高执行力的团队。围绕营销基层业务人员最为关键的日常行为进行总结、规范，形成一整套业务管理手册及办法。在打造业务团队的过程中，业绩考核方式尤为重要，关系到业务人员最根本的利益。牛叉的业绩考核方式能够激发团队的潜力，黑格咨询在服务过程中渗入团队绩效考核、激励对赌、末尾淘汰等方法打造出“令必行、行必果”的优秀团队
（七）汾杏市场运营解析：
1）样板市场操作方面
在黑格品牌竞争战略理论指导下，形成品牌竞争优势。在通过内容和传播手段形成病毒式传播上，黑格咨询通过一维软文、二维图片文创、三维短视频、四维互动小程序4种主流高效的内容载体形式，围绕品牌定位做内容，传播品牌，通过做实做透内容营销，实现品牌的广传播，高渗透。黑格“抖酒客”微信公众号撰写汾杏典型实操运营策略工具案例包含《2021最赚钱的“光瓶酒”，匹配4X4动销工具，某经销商100天实现销售30000件！》《超级爆品:上市90天，抢占148个市场，认可率高达96%，这款光瓶酒引众多经销商疯抢！》《经销商都在想法抢夺！光瓶酒再现黑马，铺货就动销，这样的生意你做不做？》。
撰文百篇引爆朋友圈现象级传播，为汾杏打造系统传播。在黑格咨询服务汾杏股份不到一年的时间内已发布近六十篇文章，在数十家行业媒体上发布，精准覆盖酒水行业圈人群30W+，同时再到腾讯、网易、搜狐、凤凰、百度等多家媒体的曝光，形成了一次又一次刷爆朋友圈的现象级的传播。阅读量达2万+文章包含：《燃爆春糖：7天合同签约近亿元，高达100名经销商报名，汾杏这股清流势不可挡！》《抓住“清香时代”的“汾杏商机”，千商盛宴共舞清香，杏花村第二瓶美酒-汾杏燃爆春糖》《把握清香大势，抓住汾杏机遇，汾杏股份五大战略单品亮相春糖，第一天就招商火爆…...》 《汾杏牛年开局有点"猛"，近100名经销商提钱到酒厂抢夺代理权，赶紧来看看吧！》
黑格咨询在以品牌竞争战略方法论的策略引导下，选取样板市场打造，打造“铺货突击队”为经销商助力动销，提振团队及客户信心，并快速进行复制推广，实现全面市场发展。为品牌战略目标全国系统招商，打下坚实模式经验，人力资源基础。汾杏开展样板市场打造工程就是给企业打造一套模式、培养专业队伍，以此提升单个地级市场的销量和氛围营造带动周边市场的消费认知，用星星之火形成燎原之势，达到“做一个，成一个，带一片”的联动效果。
2021年上半年，汾杏上市150天成功招商260+家经销商客户，在华北地区、华南地区、华东地区、东北地区等多地多点开花，行业内掀起了一波“汾杏热”的浪潮。
汾杏相继在邯郸魏县、河北定州、河北河间、湖北枣阳、湖北襄阳、湖北荆州、河南开封、河南焦作、山东泰安、山东潍坊、辽宁朝阳、辽宁盘锦等12区域签约样板市场。
在样板市场、样板店打造的过程中，汾杏采用黑格咨询研发的“小区域高占有4×4深度动销”工具模型。其中包括，4子快渠道，动作标准化、节奏化，以动制静抵抗竞争品牌，产品动销硬实力，打造柜子、桌子、瓶子、嘴巴子工程；4社慢推广，动作立体化、形象化，品牌造势促进动销，产品动销软实力，打造社群、社交、社区、社会化工程。
汾杏将把样板市场打造作为一个系统性的工作，根据不同市场的特性及消费习惯，从市场布局、渠道建设、推广策略等多方面入手，制定契合市场的综合动销策略，多措并举，推进终端动销落地。为经销商树立更多良好市场前景的案例和信心，成功的样板市场运营会在招商过程中起到很好的推介作用，让有意向的经销商增加与汾杏合作信心。
黑格咨询集团总经理、汾杏股份销售公司总经理 徐涛（左）出席签约仪式
2）样板市场经销商访谈：
赵明来自安徽，他是2020年10月年开始经销汾杏品牌。“由于疫情，市场不太景气，但即便是在这样的情况下，汾杏依然给我带来了可观的创收。我很感激，觉得当初的选择是对的。”此外，一个非常细微且重要的改变也在安徽市场慢慢发生。赵明告诉抖酒客，“在以往的淡季，安徽酒水市场基本是以地产酒为主，但即使在疫情期间，我发现很多客户都来店里选购汾杏白酒，汾杏的复购率非常高。”
扎根辽宁市场的李强也对汾杏的营销模式十分认同。“汾杏酒厂更是动作频频，邀请实力派老戏骨演员石兆琪担任“好酒推荐官”。还于最近与CCTV及十大省级卫视达成战略合作，在传播品牌形象的同时，为大清香时代复苏加速加码。”值得一提的是，汾杏的快速发展，同样离不开其对原有商业模式进行不断地迭代升级。但在李强现看来，这也得益于汾杏优秀的运营管理团队。“这是一支非常年轻、活力且专业的团队，不仅格局远大，整体服务意识也非常强。“前后和汾杏的人沟通了几次，双方就建立了长期的战略合作关系。
来自富华商贸的李敏（注：文中提及经销商名字均为化名）表示，自己选择汾杏有五大原因：清香强劲的发展趋势，企业品牌的准确定位，硬核的产品竞争力，企业实力、系统性的体系保障。 “从品牌层面，精准的品牌定位及大力度的投入传播；从产能方面，汾杏新厂的建设即将增添5000吨优质清香原酒；从渠道层面，签约样板市场，多维度赋能经销商；从团队方面，在黑格咨询的辅助下，汾杏锻炼出一支高能力、高素质、高执行力的团队。“从这些层面看出汾杏对中国清香文化传播的决心和力度，这样的企业值得选择。
（八）汾杏高速发展逻辑总结：
通过对以上对汾杏的分析我们对汾杏有了全面的了解，总结汾杏近1年来高速发展的逻辑总结为，把握住行业两大发展红利，创建企业自身四大竞争优势。
1）清香品类红利
汾酒高速发展，带动清香品类热，持续高端化战略加速品类价值提升，带动中低端清香品类快速扩容，汾杏作为产区头部清香酒企，享受清香品类扩容带来发展红利。
2）消费升级红利
消费升级驱动主流光瓶酒20-30元价格带不断上移，汾杏主动迎接消费升级，把握30-40高线光瓶规模化放量红利。
3）价格战略优势
名酒代表品牌玻汾、尖庄、西凤绿瓶引领高线光瓶酒40-60元价格带成为主流，汾杏作为二线品牌对标名酒采取30-40元价格段的跟随的定价策略，价格定位具备相对优势。
4）品牌竞争优势
当消费者在有这个选择清香型白酒需求的时候，第一选择优先考虑清香龙头汾酒，做第二选择时心智中必然会有“杏花村第二瓶美酒”汾杏这个品牌，这种消费者心智的引领下汾杏具备品牌定位优势。
5）全国化渠道优势
汾杏在渠道体系构建时采取优先破局玻汾市场规模较大、清香消费基础较好、光瓶酒消费结构相对较高的区域破局，同时采取跑马圈地泛国化招商布局的方式构建渠道网络，加快全国化渠道体系构建的进程，提高全国化渠道势能。
6）营销配称优势
汾杏在营销层面，选择引进行业三甲智业机构黑格咨询营销托管的方式，在获取智业机构带来的营销网络资源，同时提高营销组织对渠道体系运营的效率。黑格咨询根据客观的市场竞争环境综合企业内部情况，帮助汾杏实施品牌竞争战略、招商策略、渠道网络建设、产品推广、品牌传播、团队建设、资源配置等系统性动作落地，充分发挥汾杏系统营销配称优势。
黑格咨询观点
1、品类发展格局趋势：
如果用温度来衡量两大品类热度指数的话，酱酒目前是已经临近沸点80-90度，而清香酒目前的热度是70-80度，相信未来2-3年清香品类的明天就是酱酒品类的今天。
2、企业竞争格局趋势：
清香白酒产业未来5年发展格局将形成：
吕梁产区实现1个400亿级企业、2个50亿级5个10亿级企业、N个1亿级的清香白酒产业梯队。（1：汾酒；2：汾杏、汾阳王；5：晋泉..N:）
全国实现1个400亿级企业、1个200亿级、3个100亿级、5个50亿级的清香白酒产业梯队。
3、产区格局发展趋势：
1）产业方面：
从区域布局上看，汾酒火，清香热，向产区集中趋势明显，清香新浪潮以山西为核心逐步向全国“蔓延”。
清香白酒产业向世界级核心烈酒产区吕梁集中的趋势不可逆，产区热将助推吕梁清香腰部产业质量和速度双重提升，影响中国白酒产业未来5-10年的发展格局。
清香型白酒的全国化布局表现出一片向好趋势，且在汾酒的带动下产区优势越来越明显。2017年11月19日，在中国酒业协会主办的2017上海国际酒交会上，全国最大的清香型白酒生产基地——山西吕梁被授予“世界十大烈酒产区·吕梁产区”的称号，成为吕梁白酒行业的“世界级”名片； 近年来牛栏山、红星纷纷在吕梁产区布局，不仅通过异地建厂降低成本，还为公司产品升级换代提前储备产区资源。
可以看出清香品类吕梁产区的集中度越来越高，就像聊酱酒就能想到贵州茅台镇，说浓香就是四川。清香型白酒在未来的发展中随着“汾老大”的不断带动，产区优势会越来越明显；未来3-5年更多域外清香酒厂会纷纷在吕梁产区布局，推动吕梁清香产区集中度更加集中，产区核心竞争力更加凸显。
2）品牌方面：
产区龙头汾酒加速回归行业三甲地位，产区热度将持续攀升，二三线品牌将持续承接产区发展优势的红利，同时将获取汾酒释放出巨大的品牌价值的成长空间。
2021年汾酒的破200亿是大概率事件，汾酒引领着清香型白酒高速发展的形势下，清香品牌竞争的集中度越来越高。品牌竞争的集中化进程，推动了“大商做第一”抢夺第一品牌（大牌）代理权的潮流，如失去了茅台代理权的大商们，纷纷抢夺国台、钓鱼台酒等的经销商权，并带动了这类品牌的飞速发展。当汾酒经销权日益稀缺之际，其他清香品牌汾杏、汾阳王将迎来高速成长的机会。
从品牌竞争态势看，清香汾酒老大地位牢固，二三线清香品牌将迎来高速发展浪潮。汾酒代理权稀缺下，清香产区的二三线品牌将迎来品牌代理权、经销权抢夺潮、创富潮。
山西省外市场，玻汾虽然也一直引领者清香酒的发展，但是也没有完全实现“喝清香，非玻汾不喝”的地步。在山西省外市场，二三线清香酒品牌完全可以通过消费者培育在强化在这些市场的深度运作，如推出免品活动、地推展销活动、车贴送酒活动、餐饮店砸金蛋活动、广场主题推广活动等可能会比玻汾更加占据主导优势。
从品牌崛起趋势看，黑格咨询预判通过一系列的消费者培育活动的深度运作，反而会使得一些二线、三线的清香酒品牌获得一定的成功。
3、价格趋势预判
1）1000元档高端方面：
三香鼎立格局呈现，清香将加速规模化放量。
茅台跃迁至3000元超高端，拓宽了高端价格带的增长赛道。1000元档在头部酱酒青花郎、君品习酒、摘要、珍30品牌以及浓香巨头五粮液、国窖、清香龙头等强势品牌引领下，结构性扩容。以汾酒为首的清香龙头、吕梁产区二线品牌汾杏及传统清香名酒契合清香高端化战略，未来3-5年清香在1000元档规模将持续增长。
2）400-800元档次高端方面：
一二线名酒、省级龙头、酱酒阵营竞争白热化、碎片化趋势凸显，青花汾酒将保持较高增幅较高，产区其他二三线清香企业将迎来明显增长。
清香板块除青花汾酒增幅较高以外，其他清香企业衡水老白干、黄鹤楼、青稞、牛栏山、江小白均存在品牌张力、产品推广、渠道结构、市场结构、渠道规模、组织力量等不尽相同的因素制约，在次高端价格带均未有明显的突破。
近年来，消费升级，次高端价格带扩容，但一二线名酒、省级龙头、酱酒阵营省级龙头及名酒向次高端战略聚集，次高端价格带竞争日趋激烈。次高端价格带竞争格局决定清香企业进入次高端价格带竞争门槛不断提高，短期汾酒可以通过深耕南方市场获得可观的增量，二三线品牌可通过酒庄酒道馆开发、封藏、小批量定制、OEM、大商平台运营实现品类红利带来次高端规模增长。
3）100-200元档中高端方面：
汾酒稳健成长，清香白酒企业进入红海竞争阶段。
100-200元档为区域酒企竞争的生死档，竞争最为激烈，强势地产清香白酒企业在此价格段呈地方割据的格局，整体市场占有率极低，汾酒靠“抓两头，促中间”的产品策略，在中高端价位突围。清香白酒企业均面临名酒下沉、省级龙头的强势挤压，地产酒区域化/全国化扩张会迎来巨大挑战。
4）40-60元低端方面：
40-60元高线光瓶酒产品向产区头部企业、名酒企业品牌集中，结构性提速增长。
吕梁产区头部品牌汾杏、汾阳王承接清香品类发展热、消费升级红利实施全国化战略，掀起了清香高线光瓶加速向产区头部集中的热潮。40-60元高线光瓶名酒代表品牌百年尖庄、西凤绿瓶、古井老瓷贡等开始加速崛起放量，得益于名酒品牌基因、品质信任状的优势，高线光瓶酒加速向全国名酒品牌集中。
黑格咨询预判，中低端方面以50元价位汾酒为第一品牌，在未来至少5年将持续引领清香高线光瓶酒品类发展。玻汾持续控量提价，将持续拉高产区二、三线酒企高线光瓶酒的价格天花板，结构间接提升，加速结构性规模增长。
4、消费发展趋势方面：
从白酒行业发展趋势来看消费者群体，年轻化、时尚化、多元化、个性化成为白酒消费者主趋势之一，清香型白酒也逐步发生转变。
根据尼尔森报告，白酒消费主力呈年轻化趋势白酒万亿以上消费中，“90后”占比为23%，“80后”占比为42.1%；“70后”占比为29.4%。
这组数据意味着，白酒消费群体重心向年轻人转移。天猫酒水线上消费数据报告也指出，线上酒水消费的人群年轻化趋势明显，90后及95后人群占线上酒水消费金额比重显著提升。
区别于老一辈消费者，年轻群体追求多元化、个性化、方便快捷、“求新求变”，更愿意去尝试和创造不同花样的饮酒体验。随着我国社交性饮酒成为白酒消费主流，喝酒频次增加，喝酒量提升，“不上头、不干喉、低醉酒、醒得快”演变成消费者的核心诉求，所以酒度降低是必然，低度化成为白酒多元化发。
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